داستان فیلم در جامعه کوچکی به نام «روجی» می‌گذرد؛ جایی که کنجی ناکاگامی، یکی از مشهورترین نویسندگان ژاپن، پوچی و اشتیاق زندگی ساکنان آن را از بدو تولد تا مرگ به تصویر کشیده است. مردان زیبایی در «روجی» زندگی می‌کردند که با خون خاندان ناکاموتو در رگ‌هایشان دست‌وپنجه نرم می‌کردند؛ خونی که «شریف اما ناپاک» خوانده می‌شد. اوریو، یک قابله، بزرگ شدن، زندگی و مرگ همه آن مردان را تماشا کرده است. او اکنون پیر شده و شروع به گفتگو با ارواح مردگان خاندان ناکاموتو می‌کند.

اواخر دوره ادو در ژاپن یک رغیب به نام توشو مامیا برای او پیدا شد که با ارتکاب به جنایاتی مثل قتل و تجاوز به عنف قصد آزار و اذیت دیگران را داشت که درگیری بزرگی بین آنان ایجاد می شود که تصمیم به ترور نارسوگو ماستوداریا میگیرد…

گنجی و اتحاد پیروزمندش جی.پی.اس با چالش جدیدی از سوی دانش‌آموزان آکادمی هوسن روبرو می‌شوند که همه از آن‌ها به عنوان «ارتش قاتلان» وحشت دارند. این دو مدرسه در واقع تاریخچه‌ای از خصومت دیرینه با یکدیگر دارند و خاکسترهای زیر خاکستر نفرت در حال شعله‌ور شدن دوباره است تا آخرین بقایای صلحی را که تا کنون به سختی رعایت می‌کردند، بسوزاند و نابود کند.

دانش‌آموزان دبیرستان سوزوران برای کسب عنوان پادشاه مدرسه با یکدیگر رقابت می‌کنند. یک یاکوزای فارغ‌التحصیل قدیمی مامور می‌شود تا پسر رئیس یک گروه جنایتکار را بکشد، اما نمی‌تواند خودش را به این کار راضی کند زیرا او را به یاد دوران جوانی خودش می‌اندازد.

جوری، دختر دانش‌آموز ابتدایی، در حالی که برای همراهی با دوستانش نقش شخصیتی دروغین را بازی می‌کند، خود واقعی‌اش را گم می‌کند. کاناکو، همکلاسی او که پیش از این دختر محبوب مدرسه بود اما اخیراً مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، به جوری می‌گوید دختری که اکنون هست خود واقعی او نیست و جوری با او همذات‌پنداری می‌کند.

یک دختر مدرسه‌ای درون‌گرا عاشق یکی از هم‌کلاسی‌هایش می‌شود و رابطه‌ای را با او آغاز می‌کند. داستان در یک شهر ساحلی کوچک در ژاپن روایت می‌شود.

کوجو مدت کوتاهی پس از اینکه به عنوان رهبر جدید سیستم باندهای دبیرستانش انتخاب می‌شود، از خشونت و نفرتی که او را احاطه کرده خسته می‌شود. او به شدت می‌خواهد جایگاهش را رها کند، اما موقعیت قدرتمندی که زمانی حسرت‌برانگیز بود، به طرز عجیبی باعث می‌شود او احساس ناتوانی کند.

در آینده، دولت ژاپن یک کلاس از دانش‌آموزان سال نهم را دستگیر کرده و آن‌ها را مجبور می‌کند تا تحت قانون انقلابی «نبرد سلطنتی» یکدیگر را بکشند.